To fantastiske shemales, Tamara Bittencourt og Fernanda Lohany, engagerer sig i hot on-the-job action. Disse brasilianske skønheder er begge klædt på til at imponere i deres sexede outfits, komplet med høje hæle og strømper, der ikke overlader meget til fantasien. Da de starter med at kysse lidenskabeligt, er det tydeligt, at disse damer har en ubestridelig tiltrækning til hinanden. De spilder ingen tid på at gå i gang, udforske hver en tomme af hinandens kroppe med deres hænder og tunger. Det er tydeligt, at de begge er transseksuelle, hvilket kun øger scenens tiltrækning. Som handlingen varmes op, bygger intensiteten op, indtil de til sidst ikke kan holde sig længere og eksplodere i en forbløffende orgasme. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se smukke shemales engagere sig i intense og passionerede seksuelle møder.