Två tyska sötnosar utforskar sina djupaste önskningar med heta kyssar innan en av dem bestämmer sig för att bli nere och smutsig med lite fingerhandling. Känslan är för mycket för henne att hantera och hon stönar av njutning. Men det är bara början. Den verkliga handlingen börjar när hon särar på benen vidöppna och blottar sin saftiga muff för sin partner. Det är en syn att se när hon får sin fitta slickad och knullad av sin partner.