Chad Diamond, muž rafinovaného vkusu, má zvláštnu záľubu v sexuálnych preferenciách pre milovníkov shemale. Tentoraz si vybral úžasnú africkú transsexuálnu krásku ako svoju partnerku v rozkoši. Toto nádherné transsexuálne dievča s jej tesným zadkom a neodolateľným penisom sa chystá dať Chadovi divokú jazdu, na ktorú čoskoro zabudne. Po oddaní sa sólovej hre si Chad dychtivo vezme shemales do úst a vychutnáva si každý jeho centimeter. Ale to je len začiatok. Shemale zase odmení Chada vášnivým análnym sexom, ich telá sa prepletú v tanci túžby. Nakoniec Chad dosiahne svoj vrchol, jeho horúca sperma pristane na chrbte shemales. Toto video vo vysokom rozlíšení ukazuje nielen Čadské uznanie za lásku k shemale, ale aj surovú, nefiltrovanú vášeň medzi dvoma jedincami, ktorí presne vedia, čo chcú a boja sa to vziať.