洗練された性的嗜好を持つチャド・ダイアモンドは、シーメール愛好家に特に好意を持っている。今回は、見事なアフリカのニューハーフ美女を快楽のパートナーに選んだ。タイトなアナルと抗えないチンポを持つ美しいニューハーフが、チャドに忘れられないワイルドなライドを与えようとしている。ソロプレイに耽った後、チャドは熱心にニューハーフの脈打つメンバーを口に含み、そのすべてのインチを味わう。しかし、それは始まりに過ぎません。シーメールは、順番に情熱的なアナルファックでチャドに報い、欲望のダンスで体を絡ませます。最後にチャドは絶頂に達し、熱い精液がシーメールの背中に踊ります。この高画質のビデオは、チャドがニューハーフの愛に感謝するだけでなく、自分が何が欲しいかを正確に知っており、それを取ることを恐れている2人の汚されていない生の情熱も紹介しています。.