Chad Diamond, mężczyzna o wyrafinowanych upodobaniach seksualnych, szczególnie lubi transseksualne kochanki. Tym razem wybiera oszałamiającą afrykańską piękność transseksualną jako swoją partnerkę w przyjemności. Ta przepiękna transseksualna dziewczyna, z ciasną dupką i nieodpartym kutasem, daje Chadowi dziką jazdę, o której szybko zapomni. Po oddaniu się trochę solowej zabawie, Chad chętnie bierze do ust pulsującego członka shemale, delektując się każdym jego centymetrem. Ale to dopiero początek. Shemale z kolei nagradza Chada namiętnym analnym seksem, ich ciała splecione w tańcu pożądania. W końcu Chad osiąga szczyt, jego gorący wytrysk ląduje na shemale. Ten film pokazuje nie tylko wysoką definicję przyjemności Chad, ale także kochankę, która niefiltruje, ale wie dokładnie, czego chcą między dwiema osobami, które chcą wziąć to dokładnie.