Et frækt par inviterer et andet par over til en vild nat med swinging. Deres ven havde et skjult kamera klar til at fange hvert øjeblik af deres frække møde. Handlingen starter med, at de to piger ivrigt blotter deres rigelige aktiver og dunkende ønsker. Fyrene, der ikke kan modstå, dykker ind med hovedet først og tilfredsstiller deres partnere med deres imponerende færdigheder og størrelser. Tingene tager en spændende drejning, da pigerne går ned på knæ og ivrigt tilfredsstiller deres partners manddom. Fyrene vender tilbage til gengæld tjenesten og udforsker hver tomme af deres partners lystcentre. Kameraet fanger hver vinkel, bagfra og oppefra og afslører hver detalje af deres lidenskabelige møde. Klimaks er et syn at se, med begge par flettet i en vild, uhæmmet boltring, der efterlader dem alle grundigt tilfredse. Dette er et backstage-pass, du ikke vil gå glip af!.