I dette hotte møde engagerer en ung mand og hans modne ven sig i en vild boltring med den fantastiske Luna, en europæisk vixen med en forkærlighed for anale fornøjelser. Handlingen starter, da Luna ivrigt tager sin elskers dunkende pik dybt ind i munden, før hendes ivrige partner slutter sig til, deres kroppe flettet i en lidenskabelig omfavnelse. Men den virkelige spænding udfolder sig, da Lunas mand afslører sin imponerende pakke, som han ikke spilder tid på at kaste sig ud i hendes stramme bagende. Da Luna vrider sig i ekstase, skiftes de to mænd til at glæde hende, og deres støn af tilfredshed giver genlyd i rummet. Synet af Luna, hendes bagside, der hopper, mens hun kneppes kraftigt, er en visuel fest, der efterlader seerne åndeløse. Klimakset kommer i form af et dobbelt cumshot, en fra hver mand, der markerer afslutningen på denne uforglemmelige trekant.