נערה אמריקאית צעירה, עטורה בחיג'אב, מוצאת את עצמה בתנוחה מתפשרת עם אמה החורגת והמורה שלה. המתח מורגש כשהיא נאבקת לשמור על קור רוחה, בעוד מבטה של אמה החורגת נוכח תמיד. הסקרנות של הבנות הצעירות גוברת עליה, מה שמוביל למפגש לוהט עם המורה שלה, שמספק את רצונותיה במומחיות. המצלמה לוכדת כל רגע אינטימי מנקודת מבט של גוף ראשון, משקיעה אותך בחוויה. המורה, גבר עם מבטא הודי, בקיא בלענג אישה, חוקר במיומנות כל סנטימטר בגופה. הילדה הצעירה, בתחילה מהססת, עד מהרה נכנעת לרצונותיה, משילה את החיג'אב שלה כדי לחשוף את קימוריה החושניים. ידי המורים משוטטות בחופשיות, חוקרות את עורה הרך והקפלים העדינים, בעוד איברו הפועם מחפש נחמה בחיבוקה החם. הסיפור הארוטי הזה מציג את ויויאן דסילבה וויולט גמס המהממת, שתי נשים שיודעות לשבות ולעורר את הקהל שלהן.