Dve najlepšie kamarátky, jedna s vyholenou a jedna s huňatou mačičkou, sa váľajú v obývačke, keď ich prsty začnú blúdiť k sebe do iných regiónov. Ich jazyky nasledujú, keď skúmajú navzájom skrytý poklad. Chlpatá je zaskočená intenzitou pocitu, ale rýchlo sa vzruší pri vyhliadke na viac. Dievčatá pokračujú vo svojom skúmaní, pričom oholená preberá vedenie a jazyk sa ponorí hlboko do hlbín chlpatej. Ich stonanie napĺňa miestnosť, keď objavujú nové výšky rozkoše, ich prsty sa prepletú, keď sa navzájom privádzajú na pokraj extázy. To je len začiatok ich lesbickej cesty, keď skúmajú svoje telá a oddávajú sa vzájomnému fetišu.