Príťažlivé stretnutie blondínky MILF s prirodzenými prsiami a jej nevlastným synom v obývačke vedie k vášnivému tancu túžby, ktorý presahuje hranice ich vzťahu. Nevlastný syn, ktorý nedokáže odolať krivkám svojich nevlastných matiek, sa poddáva svojim prvotným túžbam, čím sa ich každodenná rutina mení na dráždivú fantáziu.