V ríši zakázaných fantázií mladý nevlastný brat podľahne príťažlivosti svojich nevlastných sestier, Valencie a Arietty. Tabuizovaná povaha ich vzťahu slúži len na podnecovanie ich intenzívnej túžby. Ako kamera zachytáva ich intímne chvíle z pohľadu prvej osoby, divák sa prenesie do srdca ich vášnivých stretnutí. Nevlastný brat sa so svojou nenásytnou chuťou oddáva rozkošiam oboch svojich nevlastných sestier, z ktorých každá túži potešiť ho svojím vlastným jedinečným spôsobom. Scéna sa odvíja dráždivou zmesou ústnych a prenikavých aktov, ktoré predvádzajú odhodlanie nevlastných sestrier uspokojiť každú túžbu. Nevlastné sestry sa striedajú v potešení svojho nevlastného brata, pričom zachytávajú každý okamih ich zakázaného stretnutia a poskytujú voyerský pohľad do súkromného sveta nevlastnej rodiny, ktorá skúma ich najhlbšie a najtemnejšie túžby.