Chloe Temple, en ung tonåring, monterar en utomjordisk penis och rör sina höfter förföriskt

Chloe Temple, en fräsch tonåring med en stygg strimma, befinner sig i ett vilt möte med en utomjordisk besökare. Alien, med en fysik som är halvmänsklig, halv-ET, är ivrig att utforska Chloes sexuella skicklighet. Efter en het muntlig utbyte, bestiger Chloe ivrigt utomjordingarnas bultande lem, rider den med en förförisk rytm. Utomjordingen, tagen av Chloes hämningslösa tillvägagångssätt, återgäldar med ett passionerat knull. Deras sexuella dans fortsätter i olika positioner, bakifrån till missionären, var och en mer intensiv än den sista. Klimax av deras möte ser främlingen släppa sin säd, markerar slutet på hans uppdrag men början på ett nytt kapitel i Chloes liv. Med en sista beröring pryder utomjordingars kladdiga väsen hennes änglalika ansikte, ett bevis på deras oförglömliga möte.