Chloe Temple, eine frischgesichtige Teenagerin mit einer frechen Ader, findet sich in einer wilden Begegnung mit einem außerirdischen Besucher wieder. Der Alien mit einem Körperbau, der halb menschlich, halb ET ist, ist begierig darauf, die sexuellen Fähigkeiten von Chloes zu erkunden. Nach einem heißen Oralaustausch besteigt Chloe eifrig das pulsierende Glied der Aliens und reitet es mit einem verführerischen Rhythmus. Das Alien, das von Chloe's ungehemmtem Ansatz genommen wird, revanchiert sich mit einer leidenschaftlichen Fickerei. Ihr sexueller Tanz geht in verschiedenen Positionen weiter, von hinten bis missionarisch, jeder intensiver als der letzte. Der Höhepunkt ihrer Begegnung sieht die Begegnung mit dem Alien, der seinen Samen freisetzt, aber den Anfang eines neuen Missionskapitels markiert, mit unvergesslichen Augen für Chloe, die ihre Begegnung mit einem Engel erleben.