Dziewczyna, wyraźnie nieprzyzwyczajona do takiej oferty, jest zaskoczona, ale wystarczająco ciekawa, żeby podjąć wyzwanie. Rozpinając mu spodnie, nie może się powstrzymać przed sapnięciem na widok jego ogromnego czarnego kutasa. Mężczyzna poleca jej ssanie, a ona zobowiązuje się, starając się jak najlepiej obsłużyć jego rozmiar. Po kilku minutach ssania, mężczyzna wyciąga i wytryskuje na twarz dziewczyny, zostawiając ją całą w swojej lepkiej spermie. Film kończy się wytarciem spermy z jej twarzy przez dziewczynę, która wygląda na nieco zszokowaną, ale zdecydowanie zaintrygowaną tym doświadczeniem. To surowe i prawdziwe spotkanie amatorskiej nastolatki z dobrze obdarzonym czarnym mężczyzną.