Een verleidelijk verhaal ontvouwt zich als een stel zich overgeeft aan hun vleselijke verlangens, buiten het medeweten van de man. De vrouw, een zwoele verleidster, wordt genomen door een zwarte man, haar lichaam bezwijkt voor zijn onverzadigbare behoeften. De man, alleen gelaten, wordt gedwongen toe te kijken hoe zijn vrouw zich bezighoudt met interraciale handelingen, zijn jaloezie suddert onder de oppervlakte. De zwarte man, een doorgewinterde minnaar, neemt de vrouw in een gepassioneerde omhelzing, zijn omvangrijke lid rekt haar naar nieuwe hoogten. Het gekreun van de vrouw vult de kamer als ze het plezier van een grote zwarte lul ervaart, haar elke gril bevredigd door haar zwarte metgezel. De man is stil, een waarnemer, wordt achtergelaten om zijn eigen vijvers te bezitten, zijn wonden worden overspoeld door de intensiteit van zijn vrouw, met als hoogtepunt het orgasme van haar orgasme.