Tämä amatöörihomovideo esittelee kuuman kohtaamisen nuoren miehen ja hyvin varustetun karhun välillä. Kohtaus alkaa nuoremman miehen kanssa, joka on innokas miellyttämään vanhempaa kumppaniaan, putoaa polvilleen ja avaa karhujen housujen vetoketjun paljastaakseen massiivisen, karvaisen kullinsa. Nuori mies selvästi hämmästyneenä näystä ei voi olla tuijottamatta kunnioitusta kumppaninsa jäsenen koosta. Karhu, joka ei tuhlaa aikaa, ottaa nuoren miehen suun ja upottaa sykkivän kullinsa syvälle sisälleen, saaden molemmista aikaan nautinnon voihkaisuja. Intensiteetti kasvaa karhun jatkaessa nuoren miehen naimista suuhun, paksu, karvainen kulli liukuu sisään ja ulos jokaisella työnnöllä. Lopulta karhu vapauttaa patoutunut halunsa ampuen lastinsa nuoriin miehiin innokkaasti suuhun. Karhujen kuuman sperman näkeytyminen nuoren miehen suihin on testamentti raakaa, suodatonta intohimoa, joka määrittelee tämän amatööri homokohtaamisen.