To velbegavede venner slår sig sammen for at tage imod en blond twinks bagende og efterlade intet hul uudforsket. Disse amatør bodybuildere ved, hvordan man håndterer en stor sort pik, og de er ikke bange for at vise det. Handlingen starter med et varmt blowjob, da fyrene skiftes til at fylde twinks mund med deres massive pikke. Men det er bare forretten. Hovedretten involverer en dobbelt penetration af twinks stramme røv, med en fyrs pik, der strækker den bredt, mens den anden kaster sig dybt ind. Resultatet er et syn at se, med twinks-kroppen der dirrer af fornøjelse, da han drænes helt af disse to hængte nitter. Dette er en trekant, der vil efterlade dig forpustet og tigger om mere. Så læn dig tilbage, slap af og nyd showet, da disse amatør-bodybuildere tager dig med på en vild tur, du sent vil glemme.