Rachel James, en lille teenager med blondt hår og blå øjne, var ved at opleve sin første gang med en stor sort penis. Hun havde ventet ivrigt på dette øjeblik i ugevis, og nu var det endelig her. Mens hun lå på maven, mærkede hun forventningen bygge sig op i sig. Hun kunne næsten ikke holde sin begejstring tilbage, da hun så ham knappe sine bukser op, og afslørede hans massive lem. Uden tøven tog hun den ind i munden, og nød smagen af ham. Hendes øjne blev store i overraskelse, da hun indså, hvor stor den var. Men hun var fast besluttet på ikke at lade den overvælde hende. Hun havde trods alt ventet på dette øjeblik så længe. Hun fortsatte med at tage ham dybere og dybere, hendes hals strakte sig for at rumme hans størrelse. Fornemmelsen var overvældende, men hun vidste, at det kun var begyndelsen.