En ung fyr, knap 18 eller 19 år, kæmper for at holde sine vilde lyster tilbage i de små timer. Hans kæreste sover ved siden af ham, og hans ven skal snart på besøg. Den stakkels dreng bliver revet mellem behovet for søvn og den overvældende trang til at glæde sig selv. Han er en liderlig teenager, der ømmer sig efter noget action, men fanget i en delikat situation. Hans hænder vandrer hen til hans dunkende lem, ude af stand til at modstå trangen til at stryge. Hans bevægelser er langsomme og bevidste, hvert slag bringer ham tættere på kanten. Forventningen bygger sig, hans åndedræt bliver ragget, og så slipper han endelig, hans varme sperm sprøjter ud over hele brystet. Tilfredsstillelsen er flygtig, men mindet om nydelsen bliver hængende. Dette er en fortælling om en ung mands kamp med sine lyster, en historie om forbudt nydelse og uopfyldt længsel.