To studenter, en ung lærer og hennes ivrige student, bestemmer seg for å krydre ettermiddagen med en tredje person. Læreren, med sine vellystige bryster og umettelige appetitt, er mer enn villig til å dele oppmerksomheten sin med den unge mannen. Mens de to driver lidenskapelig elskov, blir lærernes bryster sentrum for oppmerksomheten, dekket av et varmt, klissete lag med sæd. Studenten, ute av stand til å motstå synet, slikker ivrig av hver siste dråpe, tungen glir over den myke huden. Men læreren er ikke fornøyd med bare ett klimaks. Hun krever mer, kroppen hennes vrir seg i nytelse mens hun blir tatt bakfra, mens baksiden blir grundig knullet. Studenten , hans kuk dunker av begjær, tar henne forfra, hvert støt møtes med stønn av ekstase. Læreren, kroppen hennes surret av nytelse, blir helt tilbrakt, brystene hennes glinser fortsatt av restene av deres felles klimaks.