Et brasiliansk par, sammen med sin kone og et annet par, bestemmer seg for å utforske en verden av trekant nytelse. Konene, som begge har vellystige kurver og muntre bryster, var ivrige etter å glede ektemannen og deres venners velutstyrte partner. Scenen utspiller seg når konene engasjerer seg i lidenskapelig lesbisk forspill, kroppene deres flettet inn i en sensuell dans av lyst. Mennene, ute av stand til å motstå synet av konenes kurver, blir med på leken. En mann, en brasiliansk stud med en massiv, tykk kuk, tar ledelsen i å glede konene. Hans fete, brasilianske venn blir ivrig med, og hans egen imponerende kuk er klar til å bli med på festen. Mens konene bytter på å utforske hverandres kropper, fingrene og munnene utforsker hver tomme. Klimaks kommer når mennene, fornøyd av konenes nytelse, slipper sine varme ladninger på kvinnens store rumper. Et varmt møte som etterlater alle grundig fornøyde.