Δύο νεαρά κορίτσια, ντυμένα με σέξι κοστούμια, ανυπομονούν να ευχαριστήσουν έναν μεγάλο μαύρο κόκορα. Ξεκινούν με βρώμικες κουβέντες, πειράζοντας τον τυχερό με τα σφιχτά γαϊδούρια και τα μεγάλα βυζιά τους. Η μία από τις κοπέλες, η πιο καυτή με ένα χοντρό κώλο, παίρνει το προβάδισμα και κάνει στο μεγάλο μαύρο πέος μια πίπα με βαθύ λαιμό. Η άλλη κοπέλα συμμετέχει, εκτελώντας εναλλάξ με το καυτό μαύρο πέους ενώ ο τύπος τις γαμάει και τις δύο. Τα κορίτσια λατρεύουν κάθε δευτερόλεπτο, βογκώντας και κάνοντας δυνατούς ήχους καθώς γαμούνται. Ο τύπος γαμάει δυνατά τα κορίτσια, κάνοντάς τα να κλάψουν και ουρλιάζοντας από ευχαρίστηση. Τελει εκτοξεύοντας το όμορφο πρόσωπό του πάνω στα όμορφα πρόσωπά τους.