Lyomi, młoda i niedoświadczona transseksualistka, znajduje się w samym środku gorącego spotkania z mężczyzną, który pragnie odkrywać świat transseksualistek. Mężczyzna zaskoczony młodzieńczą niewinnością Lyomis, postanawia przeprowadzić ją przez cały proces, zaczynając od zmysłowego doświadczenia oralnego. Gdy Lyomie z zapałem odwzajemnia się, mężczyzna podejmuje inicjatywę, penetrując jej ciasną jamę analną swoim pulsującym członkiem. Ta amatorska ladyboy, ozdobiona uroczymi kucymi kitkami, zamierza nauczyć się sznurów miłości transseksualnej. Film przedstawia kuszącą mieszankę przebierania się, amatorskiej akcji ladyboi i surowej, niesfiltrowanej namiętności. Jej dzika jazda dla Lyomit, gdy zanurza się w świecie shemale, pozostawiając swoich widzów uwięzionych w przyjemności i apetytie na przyjemność. Ta amatorka jest gotowa na wyzwanie, by być transseksistką i bezwną transseksualną.