Maya Kendrick och Katy, två fantastiska brudar med naturliga bröst och läckert långt hår, är redo för en vild åktur. De börjar med att kyssas passionerat, deras tungor dansar i en lockande tango. Snart vänder de sin uppmärksamhet mot uppgiften - en stor kuk som är ivrig efter lite uppmärksamhet. Tjejerna turas om, deras munnar slukar ivrigt det massiva skaftet, deras tungor spårar varje tum av dess längd. De ger inte bara avsugningar, de ger djupa, halsiga sådana, vilket får killen att stöna av njutning. Men det är inte allt han vill ha från dessa sexiga vixens. Han vill knulla dem båda, hårt och snabbt. Han tar dem bakifrån, deras rumpor studsar när han stöter in i dem, och sedan knullar han dem i missionären, hans enorma kuk glider in och ut ur deras våta, inbjudande fittor. Som en stor final sprutar han sin sats över deras söta ansikten och lämnar dem båda täckta av sperma.