Maya Kendrick und Katy, zwei atemberaubende Babes mit natürlichen Titten und üppigen langen Haaren, sind bereit für eine wilde Fahrt. Sie beginnen damit, sich leidenschaftlich zu küssen und ihre Zungen in einem verlockenden Tango tanzen zu lassen. Bald wenden sie ihre Aufmerksamkeit der vorliegenden Aufgabe zu - einem großen Schwanz, der gierig Aufmerksamkeit erhält. Die Mädchen wechseln sich ab, ihre Münder umschließen eifrig den massiven Schaft, ihre Zungen verfolgen jeden Zentimeter seiner Länge. Sie geben nicht nur Blowjobs, sie geben dem Typen tiefe, kehlige, was ihn vor Vergnügen stöhnen lässt. Aber das ist nicht alles, was er von diesen sexy Vixens will. Er will sie beide hart und schnell ficken. Er nimmt sie von hinten, ihre Hintern hüpfen, während er sie stößt, dann fickt er sie und reitet sie, während er ihre riesigen Schwänze in ihre Muschis einspritzt und sie mit Sperma bedeckt.