Bailey Nicole, upea teini, jolla on suuret luonnolliset tissit, on innokas miellyttämään kumppaniaan. Kun hän on poissa, hän nauttii itsestään, kädet vaeltavat hänen uhkeiden muotojensa yli ennen kuin hän ottaa lelun suuhunsa. Mutta todellinen toiminta alkaa, kun hänen kumppaninsa palaa, valmiina liittymään hänen kanssaan kolmen sessioon. Kun he saavat mukavasti, Bailey ottaa innokkaasti vaikuttavan kukkonsa suuhunsa, kieli tanssii varren ja kärjen yli. Sitten, kun hän ratsastaa häntä, hän levittää itsensä leveäksi syvään, tyydyttävään anaalivittuun. Mutta hauskuus ei pysähdy sinne. Baileys-kumppani, kykenemätön vastustamaan näkyä hänen pyöreästä perseestä, liittyy, musta kukko syöksyy hänen innokkaaseen suuhun. Huone täyttää heidän alkuperäisen vitun äänet, heidän ruumiinsa liikkuvat täydellisessä tahdissa, kun he tutkivat toistensa jokaista tuumaa. Lopulta he saavuttavat huippunsa, käytetyt kullit puhkeavat kaikki Baileyn kauniit kasvot, jättäen hänet tyytyväiseksi.