En ung man hänger med två tjejer på sitt rum när ämnet sex kommer upp. Blondinen och brunetten klär ivrigt av sig och går i gång. Mannen är inte frontman, men han är mer än villig att vara med. Tjejerna turas om att tillfredsställa honom, ger honom en deepthroat-avsugning och rider honom sedan bakifrån. Efter lite intensiv hardcore-action byter tjejerna position och fortsätter att glädja mannen. Klimaxen kommer när de alla byter sperma och lämnar rummet täckt av kladdig substans. Det är en het trekant som slutar med en tillfredsställande ansiktsbehandling för alla inblandade parter.