En gruppe amatørentusiaster samles i et hyggeligt legehus for at hengive sig til deres seksuelle lyster. Atmosfæren er ladet med spænding, da de engagerer sig i lidenskabelige samtaler om deres fantasier. Pludselig slutter en ung, ibenholt skønhed sig til kampen, hendes fantastiske store røv stjæler rampelyset. En hvid fyr, ivrig efter at imponere, spilder ingen tid på at hengive sig til hende, og hans tunge sporer en fristende vej ned over hendes krop. Mens han udforsker hendes dybder, deltager de andre deltagere ivrigt i, og deres hænder udforsker hendes vellystige kurver. Handlingen intensiveres, da den sorte skønhedspartner afslører sin imponerende begavelse, klar til at kaste sig ind i hendes indbydende folder. Med et støn af nydelse byder ibenholt-gudinden ham velkommen, hendes krop dirrer af ekstase, mens han støder ind i hende. Dette interracial møde viser amatør-sexens rå, ufiltrerede passion og efterlader seerne fanget af den varme action.