Et par modne elskere krydrer deres kærlighedsliv med et ungdommeligt touch. Manden er en velbegavet veteran med en umættelig appetit på sin kones lidenskabelige tjenester. Da en ung, eksotisk skønhed kommer ind i scenen, er scenen sat til et vildt møde. Det ældre par beslutter sig for at invitere den yngre kvinde ind i deres soveværelse, hvor hun ivrigt tager opgaven med at tilfredsstille mandens ønsker. Kvinden bruger kyndigt sin mund til at bringe manden til randen af ekstase, før parret engagerer sig i en varm elskovssession. Mandens betydelige medlem er et vidnesbyrd om hans oplevelse, og kvinden fryder sig over den nydelse, det bringer. Mens intensiteten bygger sig op, får kvinden selskab af en anden mand og tilføjer en spændende tredje deltager til blandingen. Den resulterende ménage à trois er en vild tur af passion og fornøjelse, der viser lokket hos et modent par og den uimodståelige charme hos en ung, eksotisk skønhed.