En kinky brunett är ute och går och letar efter lite action. Hon upptäcker en hemlös man och bestämmer sig för att ge honom en avsugning. Hon börjar suga hans kuk, men sedan blir hon uttråkad och vill göra något mer. Hon vänder sig om och ställer sig på knä, redo att ta det bakifrån. Den hemlösa mannen är glad att tvinga och han stöter sin kuk i henne. Hon stönar av njutning när han knullar henne hårt. Han stannar upp en stund och låter henne ge honom ett handjobb. Sedan fortsätter han att knulla henne igen, den här gången framifrån. Brunetten älskar det och hon stönar högt när han knulla henne. De avslutar med en stor cumshot över hela hennes ansikte. Det är en vild åktur för dem båda och de verkar njuta av det.