En kinky brunette er ute og går, på jakt etter litt action. Hun oppdager en hjemløs mann og bestemmer seg for å gi ham en blowjob. Hun begynner å suge kuken hans, men så kjeder hun seg og vil gjøre noe mer. Hun snur seg rundt og legger seg på kne, klar til å ta det bakfra. Den hjemløse mannen er glad for å forplikte seg, og han stikker kuken inn i henne. Hun stønner av glede mens han knuller henne hardt. Han stopper opp et øyeblikk og lar henne gi ham en håndjobb. Så fortsetter han å knulle henne igjen, denne gangen fra forsiden. Brunetten elsker det og hun stønner høyt mens han knuller henne. De avslutter med en stor cumshot over hele ansiktet hennes. Det er en vill tur for dem begge og de ser ut til å nyte det.