Inked vixens Ivy Maddox og Lydia Black er klar til noget hardcore action. De er begge ivrige efter at få deres røv kneppet af en stor sort pik. Scenen starter med, at pigerne sutter hans massive baller, før de skiftes til at ride hans dunkende lem. Men det er kun begyndelsen. Den virkelige handling starter, når de begge kneppes hårdt og dybt i røven. Fyren er ikke bange for at skubbe sit held, og han tager sig tid til at kneppe dem begge i alle huller. Efter en vild og intens session skyder fyren sin ladning ud over pigernes smukke ansigter. Men det sjove stopper ikke der. Når han er færdig, udveksler pigerne hans sperm og slikker det af hinandens ansigter. Det er en vild og vanvittig scene, der vil efterlade dig forpustet. Så hvis du er i hardcore action, er dette et must-see.