Aaron, en nyuddannet universitetsstuderende og fitnessentusiast, er kendt for sin muskuløse fysik. Hans nabo, en hunk med en lignende krop, har i temmelig lang tid haft følelser for ham. Da Aaron kommer hjem fra fitnesscentret, er spændingen mellem dem til at tage og føle på. Mens Aaron går i bad, slutter hans nabo sig til ham, deres kroppe rører, tænder en ild af begær. Naboen, en dygtig massageterapeut, begynder at arbejde sin magi på Aarons ryg, hans hænder vandrer lavere, og udforsker hans partners stramme hul. Fornemmelsen sender Aaron ud i et vanvid, hans støn ekko gennem huset. Hans nabo, der nu er fuldt ophidset, tager over, kører Aarons pik dybt inde i ham, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Synet af hans nabo, nu helt under hans kontrol, er et syn at se. Dette handler bare om sex; det handler om den rå, primære forbindelse mellem to mænd, deres kroppe flettet ind i en dans af nydelse og lidenskab.