En forførende asiatisk kone bukker under for en velbegavet sort mands uimodståelige tiltrækning. Hendes fravær giver hende mulighed for at udforske sine dybeste, mørkeste fantasier. Handlingen bliver tykkere, da hun hengiver sig til en interracial affære, hendes saftige kurver længes efter fornøjelserne ved en stor sort pik. Scenen foregår i et overdådigt hotelværelse, hvor handlingen udspiller sig med uhæmmet intensitet. Den sorte mand, med sin imponerende begavelse, tager scenen i centrum, hans størrelse er et vidunder at se. Den asiatiske skønhed, med sin rigelige barm og kurvede figur, er mere end villig til at overgive sig til hans tilnærmelser. Mødet er en sanseoverbelastning, en symfoni af nydelse, der kulminerer i en klimatisk ansigtsfinale. Dette er en fortælling om liderlighed, begær og den berusende spænding af forbudte fornøjelser, hvor hvert øjeblik er et bevis på kraften i rå, uforfalsket lidenskab.