Carolina Cariocas je krásna brunetka, ktorá ešte nikdy nezažila anál. Chystá sa na svoj prvý krát a je veľmi vzrušená. Začína tým, že saje veľkého vtáka, berie ho hlboko do krku. Potom si kľakne na kolená a začne si olizovať zadok, pripravuje ho na veľký penis. Potom sa na neho dostane a jazdí na ňom ako kovbojka. Ale to jej nestačí. Chce viac. Tak sa otočí a nechá veľkého vtáka vstúpiť do svojho zadku. Stoná rozkošou, keď cíti, ako rozťahuje svoju tesnú dieru. Potom si kľakne na kolená a nechá sa veľkým kohútom šukať do tváre. Miluje každú sekundu a nevie sa dočkať, kedy to zopakuje.