Carolina Cariocas on kaunis ruskeaverikkö, joka ei ole koskaan kokenut anaalia. Hän on noin saada hänen ensimmäinen kerta ja hän on hyvin innoissaan. Hän alkaa imee iso kalu, vie sen syvälle kurkkuun. Sen jälkeen hän saa polvilleen ja alkaa nuolla persettä, valmistella sitä iso kalu. Sitten hän nousee sen päälle ja ratsastaa sillä kuin cowgirl. Mutta se ei riitä hänelle. Joten, hän kääntyy ympäri ja antaa ison kalun tulla perseeseensä. Hän moans ilo, kun hän tuntee sen venyttää hänen tiukka reikä. Sitten, hän saa polvillaan ja antaa iso kalu naida hänen kasvonsa. Hän rakastaa joka sekunti ja ei voi odottaa tehdä sitä uudelleen.