Carolina Cariocas er en vakker brunette som aldri har opplevd anal før. Hun er i ferd med å ha sin første gang og hun er veldig spent. Hun starter med å suge på en stor kuk, ta den dypt inn i halsen. Etter det går hun på kne og begynner å slikke rumpa, og forbereder den for den store kuken. Så kommer hun seg oppå den og rir den som en cowgirl. Men det er ikke nok for henne. Hun vil ha mer. Så, hun snur seg rundt og lar den store kukken komme inn i rumpa hennes. Hun stønner av glede mens hun kjenner det strekker det trange hullet hennes. Så går hun på kne og lar den store kuken knulle ansiktet hennes. Hun elsker hvert sekund av det og kan ikke vente med å gjøre det igjen.