Gia Derzas, dráždivá pokušiteľka s drobným rámom a energickými prsiami, sa ocitá v noci sama so svojím nevlastným otcom. Keď hodiny odbíjajú polnoc, jej myšlienky sa unášajú do zakázaných fantázií zahŕňajúcich jej nevlastného otca. Neschopná odolať lákadlu tabu, podľahne svojim túžbam a iniciuje s ním Horúce stretnutie. Pohľad na jeho vráskavé telo a pulzujúce mužstvo jej spôsobuje zimomriavky v chrbtici, ktoré v nej zapaľujú ohnivú vášeň. S odhodenými zábranami na neho dychtivo nasadá, berie ho hlboko do seba. Starý muž, teraz už úplne vzrušený, si užíva rozkoš z ich zakázaného spojenia, keď do nej s horlivosťou vráža. Toto nie je len nejaké obyčajné stretnutie; je to vášnivé prejavenie chtíču a túžby, ktoré presahuje všetky hranice. Ako sa blíži vrchol, stiahne sa, zanechá ju túžiacu po viac. Toto nie koniec, ale skôr začiatok ich tajného, tabuizom naplneného stretnutia.