Gia Derzas, seorang wanita menggoda dengan tubuh mungil dan payudara yang kencang, menemukan dirinya sendirian di malam hari dengan ayah tirinya. Ketika jam menunjukkan tengah malam, pikirannya melayang ke fantasi terlarang yang melibatkan ayah tirkannya. Tidak dapat menolak pesona tabu, dia menyerah pada keinginannya dan memulai pertemuan panas dengannya. Pemandangan tubuhnya yang kusut dan kejantanannya yang berdenyut mengirimkan menggigil ke tulang belakangnya, memicu gairah yang membara di dalamnya. Dengan hambatan yang dibuang, dia dengan antusias menungganginya, membawanya masuk ke dalamnya. Pria tua itu, sekarang terangsang sepenuhnya dalam kenikmatan terlarang mereka. Dia menikmati pertemuan mereka dengan nafsu birahi yang biasa saja, tetapi dia menarik diri dari segala batas, dan meninggalkannya dengan harapan untuk mencapai klimaks.