Brooklyn Gray, ohromujúca mladá žena s podmanivým bublinkovým zadkom, sa ocitá v nezvyčajnej situácii. Jej nevlastný otec, muž silnej viery a zásad, narazí na webovú stránku venovanú tabuizovaným fantáziám zahŕňajúcim vlastnú dcéru. Premožený explicitným obsahom je nútený konfrontovať muža, ktorý sa odváži zamyslieť sa nad ňou. Napätie narastá, keď sa dvaja muži zapájajú do horúcej výmeny a ich hlasy sa ozývajú prázdnym domom. Brooklyn, nevediac o odvíjajúcej sa dráme, sa medzitým oddáva horúcemu stretnutiu so svojím priateľom. Scéna sa s ním odohráva a skúma každý centimeter jej zmyselných kriviek, jeho ruky prechádzajú po jej okrúhlom zadku, kým do nej prenikne zozadu. Ako steny doznievajú ich vášnivými zvukmi, otec a priateľ sú uzamknutí v bitke morálky a túžby. Toto explicitné stretnutie rozmazáva hranice medzi zakázaným a prijateľným, nechávajúc divákov uchvátených surovou intenzitou okamihu.