Alex, en ung man från Brasilien, får en godbit när han kikar in genom fönstret på sin nya plats. En het scen utspelar sig framför hans ögon när hans grannars heta brasilianska par blir nere och smutsiga. Mannen, med en antydan till ebenholts lockelse, kysser passionerat sin vällustiga älskare, hans händer utforskar varje tum av hennes kurviga kropp. Kvinnan, en fantastisk brasiliansk skönhet, återgäldar hans framsteg och avslöjar hennes rikliga tillgångar som är lika fängslande som hennes ansikte. Mannens skickliga tunga arbetar sin magi på hennes känsliga punkter, gör henne vild av njutning. Kvinnan i sin tur återgäldar tjänsten, använder sin egen tunga för att utforska hans manlighet och för honom till kanten av extas. Detta par vet hur man gör det mesta av sina intima stunder, och Alex är mer än glad att titta på.