Alex, en ung mand fra Brasilien, får en godbid, da han kikker ind ad vinduet på sit nye sted. En varm scene udspiller sig for hans øjne, da hans naboers varme brasilianske par bliver nede og beskidte. Manden, med en snert af ibenholt tiltrækning, kysser lidenskabeligt sin vellystige elsker, hans hænder udforsker hver tomme af hendes buede krop. Kvinden, en fantastisk brasiliansk skønhed, gengælder hans tilnærmelser og afslører hendes rigelige aktiver, der er lige så fængslende som hendes ansigt. Mandens dygtige tunge arbejder sin magi på hendes følsomme steder og gør hende vild af nydelse. Kvinden vender til gengæld tilbage tjenesten, bruger sin egen tunge til at udforske hans manddom og bringer ham til kanten af ekstase. Dette par ved, hvordan man får mest ud af deres intime øjeblikke, og Alex er mere end glad for at se.