En offentlig agent och en prinsessa befinner sig på ett hotellrum, redo att ägna sig åt lite het action. Agenten, med sin genomsnittliga kropp och hårlösa hud, är ivrig att tillfredsställa sin partner. Han börjar med att ge henne en djup, tillfredsställande avsugning, se till att smaka på varje droppe sperma. Prinsessan, med sitt fantastiska blonda hår och lockande ansikte, är mer än redo att återgälda tjänsten. Hon tar honom i munnen och njuter av varje smak av hans sperma.