Enzo, en erfaren mafia-sjef, befinner seg i en uvanlig situasjon. Hans unge venn, Daisy, har skrytt av sin seksuelle dyktighet, og han kan ikke motstå trangen til å utforske deres ulmende kjemi. Mens natten utspiller seg, tar Enzo, med sin milde oppførsel, rollen som Daisys kjæreste, og initierer en het økt som gjør henne andpusten. Hans milde kjærtegn og dyktige tunge fører Daisy til en tilstand av ren ekstase, som kulminerer i et forbløffende klimaks som etterlater dem begge baskende i etterdønningene. Dette markerer Enzos første møte med Daisy og det er klart at dette ikke vil være deres siste. Med hennes naturlige pupper og ungdommelige lokke viser Daisy seg å være et fristende tillegg til Enzos verden av nytelse. Deres forbindelse er ubestridelig, og mens kameraet fanger hvert intimt øyeblikk, er det tydelig at dette bare begynnelsen på deres lidenskapelige reise.