Afro-Amerikaanse man is een echte liefhebber van seks met transseksuelen en deze keer heeft hij een Latina tranny uitgekozen om te neuken. Eerst is hij haar strak in haar kontje aan het neuken maar dan laat hij haar aan zijn grote lul zuigen. Daarna gaat hij door met haar in haar kont te neukt, terwijl ze ligt te kreunen van genot. Terwijl hij haar aan het naaien is, heeft hij het ook met haar over haar baan, haar leven en andere dingen en het lijkt wel of hij haar erg leuk vindt. Maar hij vergeet haar niet te neukken en na een tijdje praten, neukt hij haar nog een keer, maar nu in haar kutje. Deze kerel lijkt heel veel geluk te hebben met zo'n tranny vriendinnetje.