El hombre afroamericano es todo un entusiasta del sexo con transexuales y esta vez ha elegido a una transexual latina para follar.Al principio le está follando el estrecho ano pero luego la deja mamar su pollón.Después de eso, se la sigue follando por el culo, mientras ella está gimiendo de placer.Mientras se la folla, también está hablando con ella de su trabajo, de su vida y de otras cosas y parece que le gusta mucho.Pero no se olvida de follarla y después de hablar un rato se la vuelve a follar, pero esta vez por el coño.Este tío parece tener mucha suerte de tener a una novia transexual tan simpática.