Den lune Juliet, en moden vixen med en forkærlighed for det kødelige, bliver fanget i at hengive sig til en lidenskabelig tryst med den uimodståelige Sam Bourne. Hendes mand, det intetanende offer for hendes uudslukkelige ønsker, er ikke desto klogere. Som kameralinsen fanger hvert eksplicit øjeblik, lyser Julies ildrøde hår mod den bløde baggrund af deres ægteskabelige bolig. Sams ekspertise er tydelig, da han dygtigt udforsker hver centimeter af hendes vellystige kurver, hans tunge sporer en vej til hendes rigelige barm. Intensiteten bygger sig op, mens Julie ivrigt gengælder, hendes modne læber nyder Sams dunkende manddom kyndigt. Den rå, ufiltrerede lidenskab mellem dem er til at tage og føle på, da de engagerer sig i et Hot møde, der efterlader dem begge åndeløse. Klimaks kommer i form af en strøm af nydelse, som Sams udgivelse maler Juliets ansigt, et vidnesbyrd om deres umættelige lyster. Dette er en fortælling om forbudt kærlighed, hvor alder og lidenskab kolliderer i en hvirvelvind af rå, uforfalsket nydelse.