To treningskvinner, Bunny og venninnen hennes, trente da de oppdaget en svart mann som ruslet forbi. De ble umiddelbart tiltrukket av hans imponerende kroppsbygning og bestemte seg for å invitere ham opp til leiligheten deres for intens action. Så snart han ankom, kastet damene ikke bort tid på å kle av ham, og avslørte hans massive svarte kuk. Jentene kastet ikke bort tid på å komme i gang, og byttet ivrig på å glede ham med munnen. Den svarte mannen var mer enn glad for å gjengjelde tjenesten, og ga jentene en smak av hans imponerende ferdigheter. Mens intensiteten i møtet deres eskalerte, strakte mannen seg etter sitt bankende lem, klar til å slippe løs sine innesperrede ønsker. Synet av hans massive cumshot var et syn å se, og etterlot de to treningskvinnene grundig fornøyde og ivrige etter mer.