Due donne fitness, Bunny e la sua amica, si stavano allenando quando hanno notato un uomo nero passeggiare.Sono state subito attratte dal suo impressionante fisico e hanno deciso di invitarlo nel loro appartamento per un'azione intensa.Appena è arrivato, le signore non hanno perso tempo nel spogliarlo, rivelando il suo enorme cazzo nero.Le ragazze non hanno perso altro tempo nel mettersi all'opera, alternandosi a compiacerlo con le loro bocche.L'uomo nero è stato più che felice di restituire il favore, dando alle ragazze un assaggio delle sue impressionanti abilità.Con l'intensità del loro incontro che è aumentata, l'uomo ha raggiunto il suo membro pulsante, pronto a liberare i suoi desideri repressi.La vista della sua sborrata massiccia era uno spettacolo da vedere, lasciando le due donne più soddisfatte e desiderose di fitness.