To fitnesskvinder, Bunny og hendes ven, trænede, da de fik øje på en sort mand, der slentrede forbi. De blev straks draget af hans imponerende fysik og besluttede at invitere ham op i deres lejlighed til intens action. Så snart han ankom, spildte damerne ingen tid på at klæde ham af og afslørede hans massive sorte pik. Pigerne spildte ingen tid på at komme i gang, og skiftedes ivrigt til at glæde ham med deres munde. Den sorte mand var mere end glad for at gengælde tjenesten, hvilket gav pigerne en smag af hans imponerende færdigheder. Da intensiteten af deres møde eskalerede, rakte manden ud efter sit dunkende lem, klar til at slippe sine indestængte lyster løs. Synet af hans massive cumshot var et syn at se, og efterlod de to fitnesskvinder grundigt tilfredse og ivrige efter mere.